Verwaltung der Aufgaben

Das Aufgabenmanagementsystem ermöglicht es Ihnen, auf einen Blick alle Aufgaben zu sehen, die Ihren Mitarbeitern in der Buchhaltung zugewiesen sind.

Mit dem integrierten System, das die Aufgabenverwaltung bietet, können Sie sehen:

1. welche Aufgaben zu erledigen sind, ohne Fristen zu versäumen
2. Welche Aufgaben werden von den einzelnen Büroangestellten übernommen?
3. Einen detaillierten Produktivitätsbericht für Ihr Büro anzeigen

Es ist eine Grundvoraussetzung, dass Sie alle bei Ihrer Dienststelle eingehenden Anträge zunächst in der Rubrik " Auftragsregistrierung" registriert haben.

In der Aufgabenliste werden die Elemente angezeigt:

• Titel
• Kunde/Ansprechpartner
• Situation bei der Rechnungsstellung
• Arbeitsdirektor
• Status der Arbeit
• Deadline
• Teilaufgaben
• Geschätzter Zeitpunkt der Fertigstellung
• Anrechenbare Arbeit
• Benachrichtigung der Kunden

Sie können auch ausgewählte Aufgaben in PDF-Dateien exportieren oder den Aufgabenstatus ändern, z. B. von "Warten" auf "In Arbeit".

Arbeitsaktionen

Um eine Aktion durchzuführen:

• Wählen Sie den gewünschten Eintrag
• Drücken Sie "Aktion auswählen".
• Wählen Sie die gewünschte Aktion
• Drücken Sie die Ausführtaste "▶".
• Tippen Sie auf "Aktion durchführen".

Wenn Sie eine Statusänderung für eine Aufgabe ausgewählt haben, müssen Sie den neuen Status der Aufgabe festlegen.

Kommentare/Bemerkungen

In den Aufgaben können Sie und Ihre Administratoren Kommentare und Dateien hinzufügen. Das Hinzufügen kann unabhängig davon erfolgen, ob Sie die für die betreffende Aufgabe verantwortliche Person sind. Sobald ein Kommentar hinzugefügt wird, werden der Aufgabenmanager und alle, die einen Kommentar hinzugefügt haben, automatisch per E-Mail benachrichtigt.

So fügen Sie einen Kommentar / eine Datei hinzu:

• Wählen Sie "Anzeigen" in der Aufgabe, die Sie anzeigen möchten
• Gehen Sie zum Feld "Kommentare".
• Füllen Sie die Felder "Schreiben Sie einen neuen Kommentar" und "Fügen Sie Ihre Dateien hinzu" aus (optional)
• Wählen Sie "Einen Kommentar erstellen".

Beendigung der Arbeiten

Sobald eine Aufgabe bearbeitet wurde, müssen Sie sie als erledigt markieren, damit sie nicht mehr in Ihrer Liste der offenen Aufgaben erscheint.

Die Erledigung einer Aufgabe kann auch auf der Registerkarte "Aufgabe" erfolgen, indem ihr Status bearbeitet wird.

Verarbeitung der Arbeit

Der Administrator kann nicht nur die von ihm erstellten Aufgaben bearbeiten, sondern auch die aller Administratoren, während die Administratoren nur die Aufgaben bearbeiten können, für die sie als Aufgabenmanager bestimmt wurden.

Löschen eines Auftrags

Sie können eine oder mehrere Aufgaben löschen, indem Sie sie in der Spalte auswählen und auf "Löschen" klicken.