Verträge / Beendigung oder Löschung
Erfahren Sie, wie Sie einen Vertrag oder die durch ihn erstellten Transaktionen löschen können.
Auslaufen/ Aktualisierung des Vertrags
Verträge tragen automatisch wiederkehrende Zahlungsforderungen gegen Ihre Kunden/Kontakte in deren Registerkarten ein, solange diese aktiv sind.
Wenn der Vertrag ausläuft, werden keine Transaktionen mehr getätigt.
Den Vertrag zu beenden:
- Wählen Sie "Bearbeiten" für den Vertrag, den Sie bearbeiten möchten.
- Deaktivieren Sie die Option "Aktiv".
- Speichern drücken
Nach Ablauf des Vertrags können Sie ihn nicht mehr bearbeiten oder denselben Vertrag aktivieren.
Verträge werden auf der Registerkarte Kunde/Kontakt erfasst und in der Kassenübersicht zusammen mit den anderen abrechenbaren Transaktionen und deren Zahlungen angezeigt.
Löschung von Verträgen/Vertragstransaktionen
So löschen Sie die mit einem Vertrag verbundenen Transaktionen (abgelaufen/gelöscht):
- Klicken Sie auf "Anzeigen" für den Vertrag, den Sie anzeigen möchten
- Über die Option "Aktion"
- Wählen Sie "Verknüpfte Transaktionen löschen".
- Und wählen Sie die Schaltfläche ▷.
Alternativ können Sie die mit dem Vertrag verbundenen Transaktionen löschen, indem Sie die Option "Zugehörige Transaktionen löschen" im Formular für die Vertragsbearbeitung auswählen und auf "Speichern" klicken.
Um einen abgelaufenen Vertrag zu löschen, wählen Sie in der Hauptliste der Verträge "Löschen".